Ipo "мегафона" пройде в кінці року

Один з найбільших російських стільникових операторів ВАТ "Мегафон" оголосив про намір провести первинне розміщення акцій (IPO) на ММВБ-РТС і Лондонській фондовій біржі (LSE) в четвертому кварталі 2012 року.

Як очікується, в розміщенні візьмуть участь акції, що належать одному з акціонерів компанії TeliaSonera і дочірньої компанії "Мегафона". Спільними глобальними координаторами призначені Morgan Stanley і "Сбербанк КІБ" (Раніше - "Трійка Діалог"), Спільними букранерами - Citi, Credit Suisse і "ВТБ Капітал".

На початку вересня ВАТ "Мегафон" направило в Федеральну службу з фінансових ринків заяву з проханням дозволити розміщення та обіг за межами Росії глобальних депозитарних розписок на акції компанії. Мобільний оператор просить санкцію на розміщення за кордоном 124 млн акцій. Банком-депозитарієм виступить Bank of New York Mellon, а розміщувати розписки планується на London Stock Exchange.

спочатку "Мегафон", Єдиний учасник "великої четвірки" мобільних операторів, все ще є непублічною компанією, планував розмістити 20% акцій в Лондоні в липні. Потім терміни були перенесені на вересень. Компанії довелося відкласти IPO через ослаблення євро і падіння більшості фондових індексів.

Знову про вихід на IPO одного з найбільших стільникових операторів Росії ЗМІ писали навесні цього року. У квітні підприємець Алішер Усманов отримав контрольний пакет акцій "Мегафона". Після цього аналітики стали говорити, що оператор проведе первинне розміщення акцій до кінця 2012 року.

У квітні в "Мегафоні" виходили з того, що ринок оцінить 20% компанії в 4 млрд доларів. Але потім оператор виплатив акціонерам дивідендів на 5,15 млрд доларів і, як вважають аналітики, зараз компанія коштує 14-15 млрд доларів, а тому зараз за 20% акцій можна виручити вже не більше 3 млрд.

В кінці липня акціонери компанії схвалили рішення про дроблення акцій. Їх кількість збільшиться в 100 разів - з 6,2 млн до 620 млн. Мета - підвищити ліквідність акцій при розміщенні: якщо виходити з вартості компанії в 15 млрд доларів, ціна однієї акції до дроблення становила б 2420, а після - 24,2 долара .